Cara Membuat Credit Note

Buat item baru dengan nama Credit Note dengan langkah-langkah berikut :

1. Buat Item baru dengan nama Credit Note dan type non inventory part. 

                                                                       (Capture 1)

                                                                       (Capture 2)

2.  Di tab GL Account ubah semua accountnya ke akun “Potongan Pembayaran” kecuali untuk mappingan Unbilled Goods Account tetap ke akun “Penerimaan Barang Belum Tertagih”
Note : Buat akun baru dengan nama "Potongan Pembayaran" dengan tipe akun Revenue 

                                                                        (Capture 3)

3. Kemudian aktifkan “Can enter any item in sales return” dengan cara klik menu setup, pilih preferences, kemudian pilih sales, dan ceklis pada kolom “Can enter any item in sales return”

                                                                        (Capture 4)

4. Kemudian buat sales returnnya klik Modul Sales, masukkan nama customer yang melakukan return, nomor invoicenya, dan pilih item Credit Note yang sudah di buat sebelumnya. Isikan juga returnya, kemudian Save dan Close.

(Capture 5)

5. Kemudian buka aktivitas CR (Sales Receipt), Klik Modul Sales > pilih aktivitas Sales Return. Pilih nama customernya dan lihat saldo piutangnya sudah otomatis di potong.

(Capture 6)